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  本周，上证指数、深证成指、创业板指全周分别上涨1.67%、2.33%、2.76%，上证指数一度突破3600点关口，创今年以来新高。展望后市，机构建议，淡化宏观扰动因素影响，保证持股稳定性，避免频繁交易。

  在具体配置上，机构觉得，除了大基建、科技、顺周期等板块，别的行业机会也需要我们来关注；主题投资方面，关注脑机接口、商业航天、可控核聚变、3D打印等领域。

  7月27日，国家统计局发布数据显示，6月份，制造业利润由5月份下降4.1%转为增长1.4%。总体看，6月份规模以上工业公司实现利润总额7155.8亿元，同比下降4.3%，降幅较5月份收窄4.8个百分点，以装备工业为代表的新动能行业利润增长较快。

  7月25日，财政部经济建设司副司长吴盖表示，今年，财政部会同国家发展改革委安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，近期已下达第三批超长期特别国债资金690亿元，剩余资金将在10月份下达，支持各地做好消费品以旧换新工作。

  7月26日，在“模数引领，智行未来”AI赋能无人驾驶创新发展论坛上，《上海高级别无人驾驶引领区“模速智行”行动计划》发布。据悉，为加快建设高级别无人驾驶引领区，上海将推动500辆数据采集网约车落地运行，年内采集数据预计超过1000万个clips，并建立无人驾驶大模型评测体系，实现端到端智能驾驶模型的量产应用。

  短期涨幅较大的板块有极大几率会出现一些波动，考虑到市场整体已经缓慢由存量格局转变为增量格局，建议投资的人淡化宏观扰动因素影响，保证持股稳定性，避免频繁交易。当前依然是平衡AH配比的机，建议增配恒生科技，关注科创50、科创芯片、科创100指数的补涨机会。

  当前看，本轮行情或以“轮动补涨”特征为主，补涨的机会更需要我们来关注。大类板块方面，各大类板块补涨机会不明显；申万一级行业中，着重关注电子、机械设备行业未来可能出现的补涨机会；申万二级行业中，着重关注化学纤维、工程机械、军工电子、航天装备、自动化设备行业。

  展望后市，全A盈利与ROE有望企稳改善，支撑指数中枢上移。从行业配置看，顺周期领域关注与大基建强相关的板块，在经济预期修复中具备明确的业绩弹性；科学技术成长方向，AI产业链、人形机器人、、创新药仍是中长期主线；主题投资方面，能关注脑机接口、、、等领域。

  近期A股主要指数快速上涨，建议未来着重关注宽基指数、低位周期、科技股三个方向：核心宽基指数着重关注A500、沪深300；低位周期板块方向，着重关注有色金属、光伏、农业、钢铁及建材等；科技赛道出现回调，后续存在轮动机会，关注人工智能、游戏、航空航天、金融科技等方向。

  三季度，资源品股票有望凭借扎实的基本面实现进一步上行：随着美元体系加剧动荡，实物资产价格中枢有望不断抬升；财政政策有望加大力度，这将有利于中业修复资产负债表，或推动商品的价值提升。

  目前指数已运行至今年以来高位，资金或存在向低位板块切换的需求。方向上，临近7月末，科技和消费作为确定性较强的政策主线可着重关注。

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